Résumé : Homer Idlewilde, vagabond de toujours, traîne ses rêves et ses questions d'un bout à l'autre du comté de Farrago, une bourgade perdue de la Californie du Nord. De temps à autre, il aide le shériff à retrouver les habitants et les animaux égarés dans les collines. Ses compagnons ont pour noms Elijah, Duke, Fausto et Ophélia, des marginaux, comme lui. Elijah, qui a hérité de sa grand-mère une maison et un étrange désordre psychique. Duke, depuis son illumination au milieu d'un champ, a quitté le ranch où il trimait pour s'installer dans la décharge de Farrago. Fausto, l'épicier, est, quant à lui, considéré comme un sage. Ophélia, enfin, ouvrière du bordel local, est une jeune femme capricieuse et altière. Homer, aux premières pages de ce livre dont il est l'auteur, est loin de se douter qu'il va se retrouver précipité dans une vaste odyssée amoureuse. C'est à Fausto, son ami épicier, qu'il doit de se lancer, en toute inconscience, dans l'aventure de sa propre vie...